Excel y datos

Prompt para crear un reporte en Excel con KPIs y conclusiones

Diseña un reporte con KPIs, gráficos recomendados, estructura de hojas, filtros y conclusiones accionables.

Un buen reporte no solo muestra gráficos: responde preguntas. Este prompt ayuda a decidir qué KPIs usar, cómo ordenar las hojas y qué conclusiones extraer sin saturar el archivo.

Prompt completo listo para copiar
Ejerce como analista de negocio especializado en reportes de Excel y Google Sheets. Necesito convertir datos en un reporte claro, útil y orientado a decisiones.

Información disponible:
- datos: ventas por fecha, canal, producto, país e importe
- audiencia: equipo comercial y dirección
- kpis: ventas totales, ticket medio, conversión y crecimiento mensual
- periodo: últimos 6 meses
- formato: estructura de hojas, gráficos y conclusiones ejecutivas

Proceso:
1. Interpreta qué preguntas debe responder el reporte.
2. Evalúa si los KPIs propuestos son suficientes o si falta alguno.
3. Diseña una estructura de hojas: datos crudos, limpieza, cálculos, resumen y visualización.
4. Recomienda gráficos según el tipo de dato y la decisión que facilitan.
5. Propón filtros, segmentaciones o tablas dinámicas si aportan claridad.
6. Señala riesgos de calidad de datos antes de sacar conclusiones.

Entrega:
- objetivo del reporte en una frase.
- estructura recomendada del archivo.
- tabla de KPIs con fórmula conceptual, interpretación y advertencias.
- gráficos sugeridos y motivo de cada uno.
- conclusiones que podría incluir el reporte.
- próximos pasos para construirlo en Excel o Google Sheets.

Control final:
No inventes cifras. Si faltan datos para calcular un KPI, indícalo y propone qué columna o dato sería necesario.

Personaliza el prompt

Completa los campos con datos genéricos o propios de tu caso. Si dejas un campo vacío, se usará el ejemplo seguro del campo para que el prompt no se rompa.

estructura de la tabla o muestra de datos
quién va a leer el reporte
indicadores que quieres medir
rango temporal del reporte
salida deseada

Evita incluir datos sensibles y revisa siempre el resultado antes de aplicarlo en una situación importante.

Versiones alternativas del prompt

Usa la versión corta para una respuesta rápida y la avanzada cuando necesites más control, criterios de calidad y revisión final.

Versión corta del prompt
Necesito crear reportes en Excel o Google Sheets con IA a partir de datos, KPIs y objetivos de análisis.

Datos que debes usar:
- datos: ventas por fecha, canal, producto, país e importe
- audiencia: equipo comercial y dirección
- kpis: ventas totales, ticket medio, conversión y crecimiento mensual
- periodo: últimos 6 meses
- formato: estructura de hojas, gráficos y conclusiones ejecutivas

Entrega una respuesta breve, accionable y lista para revisar.
Mantén el tono adecuado al contexto, no inventes datos y señala cualquier información crítica que falte antes de aplicar el resultado.
Versión avanzada del prompt
Ejerce como analista de negocio especializado en reportes de Excel y Google Sheets. Necesito convertir datos en un reporte claro, útil y orientado a decisiones.

Información disponible:
- datos: ventas por fecha, canal, producto, país e importe
- audiencia: equipo comercial y dirección
- kpis: ventas totales, ticket medio, conversión y crecimiento mensual
- periodo: últimos 6 meses
- formato: estructura de hojas, gráficos y conclusiones ejecutivas

Proceso:
1. Interpreta qué preguntas debe responder el reporte.
2. Evalúa si los KPIs propuestos son suficientes o si falta alguno.
3. Diseña una estructura de hojas: datos crudos, limpieza, cálculos, resumen y visualización.
4. Recomienda gráficos según el tipo de dato y la decisión que facilitan.
5. Propón filtros, segmentaciones o tablas dinámicas si aportan claridad.
6. Señala riesgos de calidad de datos antes de sacar conclusiones.

Entrega:
- objetivo del reporte en una frase.
- estructura recomendada del archivo.
- tabla de KPIs con fórmula conceptual, interpretación y advertencias.
- gráficos sugeridos y motivo de cada uno.
- conclusiones que podría incluir el reporte.
- próximos pasos para construirlo en Excel o Google Sheets.

Control final:
No inventes cifras. Si faltan datos para calcular un KPI, indícalo y propone qué columna o dato sería necesario.

Modo avanzado:
1. Antes de redactar, separa datos confirmados, supuestos razonables y datos que faltan.
2. Adapta la respuesta al objetivo concreto: crear reportes en Excel o Google Sheets con IA a partir de datos, KPIs y objetivos de análisis.
3. Explica el criterio que usaste para priorizar estructura, tono, profundidad y formato.
4. Entrega una versión principal y, cuando sea útil, una versión alternativa más breve o más práctica.
5. Añade una tabla de revisión con: decisión tomada, motivo, riesgo y cómo comprobarlo.
6. Incluye errores comunes específicos de esta tarea y cómo evitarlos.
7. Si detectas información insuficiente, haz hasta 3 preguntas; si puedes avanzar, declara los supuestos y continúa.
8. No inventes datos, cifras, fuentes, políticas, experiencia, funcionalidades ni resultados no aportados.
9. Usa únicamente la información proporcionada por estas variables: ventas por fecha, canal, producto, país e importe, equipo comercial y dirección, ventas totales, ticket medio, conversión y crecimiento mensual, últimos 6 meses, estructura de hojas, gráficos y conclusiones ejecutivas.

Formato avanzado de entrega:
- resumen ejecutivo del enfoque.
- resultado principal listo para usar.
- versión alternativa o simplificada.
- tabla de decisiones y riesgos.
- puntos que conviene verificar manualmente.
- checklist final antes de aplicar el resultado.

Adaptaciones para ChatGPT, Claude y Gemini

Estas variantes mantienen las mismas variables, pero ajustan la instrucción para aprovechar mejor el estilo de cada herramienta.

Adaptación para ChatGPT
Usa ChatGPT para convertir estos datos en una respuesta estructurada, clara y lista para revisar.

Objetivo: crear reportes en Excel o Google Sheets con IA a partir de datos, KPIs y objetivos de análisis.

Datos disponibles:
- datos: ventas por fecha, canal, producto, país e importe
- audiencia: equipo comercial y dirección
- kpis: ventas totales, ticket medio, conversión y crecimiento mensual
- periodo: últimos 6 meses
- formato: estructura de hojas, gráficos y conclusiones ejecutivas

Instrucciones:
1. Mantén la respuesta fiel a la información aportada.
2. No inventes datos, cifras, experiencia, políticas ni resultados.
3. Usa un formato claro y aplicable al caso.
4. Señala dudas o datos insuficientes antes de presentar conclusiones.
5. Pide una salida por secciones, una versión breve y una lista final de puntos a comprobar.

Entrega el resultado final listo para copiar o adaptar.
Adaptación para Claude
Usa Claude para trabajar el contexto con especial atención a matices, límites y coherencia editorial.

Objetivo: crear reportes en Excel o Google Sheets con IA a partir de datos, KPIs y objetivos de análisis.

Datos disponibles:
- datos: ventas por fecha, canal, producto, país e importe
- audiencia: equipo comercial y dirección
- kpis: ventas totales, ticket medio, conversión y crecimiento mensual
- periodo: últimos 6 meses
- formato: estructura de hojas, gráficos y conclusiones ejecutivas

Instrucciones:
1. Mantén la respuesta fiel a la información aportada.
2. No inventes datos, cifras, experiencia, políticas ni resultados.
3. Usa un formato claro y aplicable al caso.
4. Señala dudas o datos insuficientes antes de presentar conclusiones.
5. Pide que diferencie hechos aportados, supuestos razonables y datos que faltan antes de redactar.

Entrega el resultado final listo para copiar o adaptar.
Adaptación para Gemini
Usa Gemini para organizar la respuesta, comparar opciones y mantener una estructura fácil de seguir.

Objetivo: crear reportes en Excel o Google Sheets con IA a partir de datos, KPIs y objetivos de análisis.

Datos disponibles:
- datos: ventas por fecha, canal, producto, país e importe
- audiencia: equipo comercial y dirección
- kpis: ventas totales, ticket medio, conversión y crecimiento mensual
- periodo: últimos 6 meses
- formato: estructura de hojas, gráficos y conclusiones ejecutivas

Instrucciones:
1. Mantén la respuesta fiel a la información aportada.
2. No inventes datos, cifras, experiencia, políticas ni resultados.
3. Usa un formato claro y aplicable al caso.
4. Señala dudas o datos insuficientes antes de presentar conclusiones.
5. Pide que marque elementos que deban verificarse manualmente si dependen de información externa o cambiante.

Entrega el resultado final listo para copiar o adaptar.

Para qué sirve este prompt

  • Cuando tienes datos y necesitas presentarlos a un equipo.
  • Para diseñar un dashboard simple antes de construirlo en Excel o Sheets.
  • Si quieres pasar de una tabla cruda a conclusiones accionables.
Ejemplo genérico de entrada

Caso de uso

Datos: ventas por fecha, país, canal, producto e importe. Audiencia: dirección comercial. KPIs: ventas totales, ticket medio y crecimiento mensual. Periodo: últimos 6 meses. Formato: hojas sugeridas, gráficos y conclusiones.

Resultado esperado

Qué deberías obtener

Deberías obtener una estructura de reporte con hojas recomendadas, KPIs principales, gráficos adecuados, filtros útiles, conclusiones iniciales y advertencias sobre datos que conviene validar.

Cómo usarlo paso a paso

  1. Pega la estructura de columnas antes de pedir gráficos.
  2. Define la audiencia para ajustar nivel de detalle.
  3. Pide fórmulas específicas después de aprobar el diseño del reporte.

Consejos de uso

  • No incluyas demasiados KPIs en la primera versión.
  • Pide un resumen ejecutivo si el reporte irá a dirección.
  • Solicita controles de calidad para detectar datos faltantes o duplicados.

Errores comunes

  • Diseñar gráficos antes de saber qué decisión debe tomar la audiencia.
  • Mezclar datos de periodos diferentes sin aclararlo.
  • Crear un reporte visualmente bonito pero sin conclusiones.

Checklist antes de usar el resultado

  • Los KPIs están alineados con la audiencia y el objetivo.
  • Los gráficos recomendados tienen una razón clara.
  • Incluye conclusiones y advertencias sobre calidad de datos.

Cómo adaptarlo mejor

  • Incluye nombres de columnas y una muestra de filas.
  • Aclara qué decisiones debe facilitar el reporte.
  • Indica si prefieres Excel, Google Sheets o una herramienta BI.

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Preguntas frecuentes

¿Puede generar fórmulas para el reporte?

Sí, después de definir KPIs y estructura puede proponer fórmulas o tablas dinámicas.

¿Sirve para Google Sheets?

Sí. Indica la herramienta para adaptar fórmulas, separadores y funciones disponibles.